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资产配置

资产配置

服务案例

客户基础信息：某大型国有银行总行私人银行部

客户服务需求：为更好地对财富管理和私行客户提供专业化服务，需要银行外部机构提供投资研究、资产配置、法税咨询、理财师培训、客户活动嘉宾支持等专业服务

客户服务方案：

我们为机构客户提供的服务涵盖宏观市场、行业风格和产品配置策略，以及产品销售落地、售后服务、投资策略会嘉宾支持、超高净值客户陪访等。

主要内容包括：

●大类资产配置研究服务，从宏观经济到各类资产市场研究，并结合资产配置模型，研判大类资产配置的投资观点，对每期定量模型的配置方案进行调整和再平衡;

●综合性非金融服务，提供包括法律咨询、税务咨询、传承咨询、企业产业咨询在内的综合性非金融服务，全面满足高净值客户需求;

●定期对银行重点代销产品进行跟踪研究，筛选银行产品池，定期跟踪和讲解重点产品表现，通过优选管理人与优选基金，为客户进行组合构建、健诊和售后;

●理财师专业培训，包括分层级的专业化培训以及相关营销话术培训等;

●投资策略会支持，利用丰富的投研资源与非金融资源，为银行开展投资策略会、法税主题活动提供主讲嘉宾支持。

●高净值客户面谈陪访，基于资产配置业务专业基础，一对一解决高净值客户法税咨询、财富传承、金融投资、全球置业等方面的问题，为基层渠道赋能。