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资产配置

资产配置

服务目标
  

      通过资产配置服务，加强财富顾问和头部理财经理的专业能力，教会财富顾问和头部理财经理如何对产品进行分析，初步实现财富顾问和头部理财经理专业资产配置能力提升。另一方面，通过资产配置部在私人银行业务方面的综合专业能力，支持金融机构提升高净值客群的服务能力，以法律、税务、传承为抓手，提供家族信托业务落地支持、高净值客户活动支持等，推动金融机构针对私人银行客户的专业服务能力，发展增量客户，做大 AUM。